Une expertise à 360 degrés
Je vous propose des stratégies globales et transversales. Chaque solution est conçue sur-mesure pour répondre à vos objectifs de vie, avec adaptabilité, bienveillance et rigueur.
Audit patrimonial global
Analyse de votre situation personnelle et professionnelle afin d’identifier les leviers financiers et fiscaux.
- Définition de vos objectifs de vie
- Analyse budgétaire et fiscale
- Bilan patrimonial sur mesure
Optimisation fiscale et financière
Mise en place de stratégies adaptées pour mieux structurer votre patrimoine et vos revenus.
- Réduction de votre pression fiscale
- Sélection des meilleures enveloppes
- Restructuration de vos actifs financiers
Construction d’un patrimoine immobilier
Accompagnement dans vos projets d’acquisition : résidence principale, investissement locatif, préparation de revenus complémentaires.
- Investissements locatifs directs ou indirects
- Immobilier via assurance vie ou PER
- Dispositifs de défiscalisation immobiliers (LMNP, Denormandie, Malraux, monuments historiques etc)
Préparation de la retraite
Anticipation et mise en place de solutions pour compléter vos futurs revenus.
- Mise en place de solutions retraite pros et particulier
- Élaboration d'une stratégie de revenus complémentaires
Évolution et transition professionnelle
Sécurisation financière lors d’un changement de trajectoire : création d’activité, entrepreneuriat ou reconversion professionnelle/accompagnement à la formation au métier de CIF.
- Protection sociale du dirigeant et de sa famille
- Accompagnement vers le métier de CIF
Pédagogie & Éducation Financière
Acquérez les bons réflexes et maîtrisez les bases de la gestion budgétaire afin d'atteindre vos objectifs de vie. Mon objectif est de vous rendre autonome et serein face à vos choix d'investissements.
- Conseils à la gestion budgétaire
- Mise en place de routines d'épargne saines
- Compréhension de vos choix d'investissements avant signature
La force d'un réseau, l'indépendance d'un conseil.
Pour vous offrir les meilleures solutions adaptées à votre situation, je m'appuie sur la sélection rigoureuse de partenaires experts proposés par Inovea et le programme Filianse.
Inovea et le programme Filianse
Le réseau Inovea me permet d'exercer en totale architecture ouverte et offre un environnement de travail confortable et sécurisé à travers des outils mis à notre disposition.
Outil inédit proposant un espace d'échanges entre vous et nous, sécurisé, interactif et pédagogique.
Partenaires bancaires
Inovea Crédit, Assureurs / gestionnaires d'épargne, Gestionnaire d'épargne salariale.
Partenaires Assurantiels
Assurance vie, PER (individuel ou d'entreprise), Prévoyance, Assurance emprunteur.
Partenaires engagés et solutions ISR
Accès à des solutions d'investissement intégrant des critères ESG et bénéficiant du label ISR, au travers d'une sélection de partenaires reconnus pour leur engagement en matière de finance responsable.
Partenaires Immobiliers
Plus de 60 promoteurs partenaires pour plusieurs milliers de lots répartis en France et en Union Européenne.
Prêt à échanger sur votre situation ?
Contactez-nous dès aujourd'hui pour planifier votre rendez-vous de découverte, sans aucun engagement de votre part.