Un accompagnement structuré et transparent
Parce que chaque patrimoine est unique, nous avons élaboré un processus en 5 étapes clés. Notre objectif : vous offrir des recommandations sur-mesure dans un cadre de confiance absolue.
Les 5 étapes de votre accompagnement
Rendez-vous de découverte
Écoute de votre histoire, ciblage de vos priorités de vie (retraite, transmission, fiscalité) et pose des bases de la relation en expliquant le mode de rémunération.
Audit Patrimonial Global
Étude de votre situation civile, fiscale, juridique et financière. Cartographie de vos actifs pour identifier précisément les forces et les faiblesses de votre structuration actuelle.
Présentation de la stratégie
Votre bilan vous est délivré sur votre espace personnel Filianse. Accessible à tout moment et pensé pour être intergénérationnel. Vous disposez de toutes les clefs de compréhension pour prendre vos décisions de façon éclairée grâce à une pédagogie déployée tout du long de l'accompagnement.
Déploiement des solutions
Une fois la stratégie validée mise en œuvre des solutions préconisées : signatures des solutions et pack réglementaire, gestion des accès aux solutions, recommandations aux professionnels connexes (courtiers, notaires, avocat fiscaliste etc).
Accompagnement continu
Ce qui fait notre différence en sus de la pédagogie : un suivi régulier pour ajuster la stratégie en fonction de l'évolution du marché, de votre vie et de la législation.
La garantie d'un conseil d'excellence et d'intégrité.
Pédagogie financière
Un accompagnement sans avance d'honoraires pour la rendre accessible à tous base sur une approche pédagogique pour donner vie à vos projets. Mon objectif est de vous rendre autonome et éclairé sur vos choix d'investissement.
Confidentialité absolue
Une application stricte de la RGPD portant sur vos données personnelles et votre vie privée est le pilier central de notre relation de confiance.
Architecture ouverte
Le choix des meilleures solutions parmi un large panel d'institutions (banques, assurances, sociétés de gestion), en totale indépendance.
Cadre réglementé
Une activité certifiée par l'ORIAS et sous le contrôle des autorités de tutelle (ACPR, AMF), garantissant la sécurité et la conformité de vos investissements.
Transparence totale
Une communication claire, directe et honnête sur les frais appliqués, les risques potentiels et les performances attendues de chaque solution proposée.
Suivi sur-mesure
Parce que votre vie évolue, mon accompagnement s'inscrit dans la durée pour ajuster continuellement votre stratégie patrimoniale face aux aléas économiques et personnels.
Prêt à échanger sur votre situation ?
Contactez-nous dès aujourd'hui pour planifier votre rendez-vous de découverte, sans aucun engagement de votre part.